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本文摘要:© Reuters. 11月20日外汇交易提醒:美元后市或将逐渐趋于弱势外汇市场周一(11月19日)美元跌至两周低位,因美联储表明可能即将结束收紧周期。

© Reuters. 11月20日外汇交易提醒:美元后市或将逐渐趋于弱势外汇市场周一(11月19日)美元跌至两周低位,因美联储表明可能即将结束收紧周期。与此同时,欧元兑美元上涨,尽管关于意大利预算计划的谈判依然存疑。英镑盘中仍在承压,市场正在等待有关脱欧协议的进一步进展。周二(11月20日)需持续关注这些事件的影响,另需关注英国11月CBI工业订单差值、美国截至11月16日当周API原油库存变动。

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此次美国原油库存变动预增。美元后市将逐渐趋于弱势;美联储副主席克拉里达和达拉斯联储主席卡普兰上周五就全球经济可能放缓表示忧虑,市场预计加息周期进入尾声,尽管他们暗示,未来将进一步加息;凯投宏观策略师John Higgins称,投资者现在认为,利率将在更接近这一区间底部而不是顶部的地方见顶,预计美联储要对经济急剧放缓做出反应,将在2020年大幅降息,市场消化这一预期还有很长的路要走;高盛策略师在2019年展望报告中称,美元兑多数发达市场竞争货币可能最多下跌6%,因美国经济开始放缓,减税和宽松环境的影响将在明年逐渐减弱;道明证券外汇策略主管Ned Rumpeltin表示,若欧元兑美元突破1.1440上方,这是一个趋势线阻力位,则目标价为1.15,若收在该水准之上,则意味着趋势将改变,有利于欧元。英镑兑美元面临两个下行风险;当前英镑兑美元面临两个下行风险,一是脱欧协议无法在议会通过的可能性越来越高,另一个是脱欧谈判的时间即将不足,无协议脱欧的可能性越来越大;近期英国首相特雷莎·梅可能遭遇不信任投票,如果她赢了,英镑只是暂得安慰,因为这个结果不能保证脱欧协议就能在议会通过,如果她输了,新上台的首相可能采取更加强硬的谈判立场,不过最最重要的是,不管谁当政,谈判时间不够了就是不够了,无协议脱欧的结果该来还是会来的。

因此,我们预计英镑兑美元近期存在下行风险。重要经济数据一览时间区域指标前值19:00英国11月CBI工业订单差值-6次日05:30美国截至11月16日当周API原油库存变动(万桶)87918:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)、英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)、英国央行副行长坎利夫(Jon Cunliffe)和英国央行货币政策委员会委员桑德斯(Michael Saunders)在英国议会财政委员会作证词全球投行观点汇总三菱东京日联银行:欧元兑美元美联储措辞转向温和提供支持,但上行潜力可能有限;① 三菱东京日联银行(MUFG)研究团队讨论了欧元兑美元前景,强调近期美联储言论的鸽派转变为该货币对提供了一定支撑,但短期内上行潜力可能仍然有限;② 美联储预期将在12月再度加息,但这些更加鸽派的言论提升了美联储考虑在2019年暂缓加息、而非像今年一样每个季度都加息的可能性;这与我们自身对于美联储政策的预期也相符,我们也因此预期美元的强势将从明年开始放缓;③ 尽管如此,欧元仍因自身原因具有下行风险,同时欧元兑美元的上行潜能受限;虽然美联储转向鸽派令欧元兑美元在上周五走高,但市场本周的焦点将在于周三欧盟委员会对于意大利预算问题的回应,预计相应的消息将为负面,同时英国退欧的进展也将带来波动;在这种情况下,很难看到欧元兑美元能够持续上周的涨势。

加拿大皇家银行:趁机买入美元兑日元;加拿大皇家银行表示,上周五的抛售不会导致日元大幅升值,建议买入美元兑日元;美元兑日元周一延续跌势并触及三周低点,因上周五媒体报道称,日本政府养老金投资基金(GPIF)将能够对冲各种货币的风险,如果该对冲政策真的发生巨大调整,对日元将有重大影响;不过我行认为,GPIF的对冲政策不大可能调整,因此将趁机买入美元兑日元。汇丰银行:美元仍然坚定看多;① 汇丰银行全球首席外汇策略师David Bloom日前在采访中对彭博表示,只有在美联储取消进一步加息的情况下,美元才会走软,但是这种情况发生的概率并不高;② 尽管市场在寻找美国经济放缓的迹象,但是这种情况并没有发生,而且即便市场进入避险模式,美联储必须降息,美元和日元也将成为赢家;③ 到明年年底,预计欧元兑美元将跌至1.10,在彭博追踪的19位分析师中,汇丰David Bloom对欧元兑美元最为悲观。


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